Значение представления данных в мире финансовых аналитиков

Представление данных — качественное новый и дифференцирующий навык специалистов по финансовому планированию и анализу. В эру расширенной аналитики, динамического компактного отображения информации и эффектной визуализации данных искусство и наука представления идей специалистами по финансовому планированию и анализу получили существенное развитие.

В этом блоге мы рассмотрим основные компоненты и практические шаги создания убедительных презентаций на основе данных. Дочитав его до конца, вы узнаете о комплексном 7-ступенчатом процессе успешного формирования убедительных сообщений на основе данных.

«Что» такое убедительное представление идеи?

Чтобы хорошо доносить свою идею, специалисту по финансовому планированию и анализу важно иметь четкое представление о том, что такое ее убедительное представление. Это способность структурировано и привлекательно для заинтересованных лиц объяснить результаты работы компании, тенденции и прогнозы. Это способность взять сложные финансовые данные и представить их просто, целенаправленно и убедительно.

Давайте рассмотрим пример с технологическим стартапом. Финансовый специалист может начать с демонстрации выручки и расходов компании на краткой и четкой диаграмме. Затем можно рассказать о конкурентах стартапа, пролив свет на факторы, которые влияют на его эффективность.

Например, финансист может сказать: «В последние месяцы наша выручка стабильно росла благодаря успешному выводу продукции на рынок и ее успеху у клиентов. Но мы испытываем усиливающееся конкурентное давление со стороны гигантов отрасли, в связи с чем требуется стратегический подход, чтобы укрепить нашее положение на рынке. Для сохранения положительной динамики нужно уделять больше внимания инновациям, гибкости и операционной эффективности для дифференциации и увеличения нашей доли рынка». Этот пример эффективного представления данных демонстрирует способность преобразовывать коммерческую информацию в убедительное повествование, захватывающее внимание заинтересованных лиц. Представляя структурированную идею роста выручки и расширения рынка, специалист дает заинтересованным лицам ценную аналитическую информацию и четкое представление о финансовых показателях и стратегическом направлении компании.

Вопрос «зачем»: проблема, которую необходимо решить

Почему для специалистов по финансовому планированию и анализу так важно представлять данные? Сложился стереотип, что специалисты по финансовому планированию и анализу не работают с клиентами, поэтому они часто остаются в тени. Способность эффектно представлять данные помогает им ломать эти устаревшие стереотипы и выводит их на сцену! Отлично представленная идея привлекает внимание заинтересованных лиц, которым при вынесении значимых деловых решений нужен совет специалистов по финансовому планированию и анализу.

Темпы роста данных увеличиваются:

увеличивается также и объем данных, которые нужны компании. Это одна из самых сложных задач и самых больших возможностей для специалистов по финансовому планированию и анализу. Важно уметь обрабатывать большие объемы сложных данных и выбирать, какие из них наиболее актуальны для руководителей компании. Это значит, что специалисты должны откидывать большие массивы данных. Зачастую сделать это непросто. Залог успеха — способность делать это в сжатые сроки и находить самые существенные данные в обоснование основной идеи.

«Как»: 7-ступенчатый процесс представления идеи

1) Начните с цели

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Если бы мне дали час на решение задачи, от которой зависела бы моя жизнь, то 55 минут я бы потратил на то, чтобы точно сформулировать вопрос». Этот подход верен при представлении идеи. Очень важно четко определить, какую задачу вы пытаетесь решить, и ориентироваться на нее в процессе. Этап включает документальное оформление и анализ цели с заинтересованными лицами. Нужно понять свою целевую аудиторию и четко определиться с подходом. До составления презентации важно сделать шаг назад и понять конкретный контекст, заинтересованных лиц и сроки, а также другие важные элементы.

2) Продумайте, какие данные вам нужны

Другой важный аспект после определения задачи — потратить время на изучение данных и не торопиться с представлением идеи и связанных выводов. Сюда входит разработка структурированного подхода к анализу данных. Начинайте сверху и сужайте до областей, которые требуют максимального анализа и внимания. Например, основным аспектом является выручка? Или рентабельность?

Получив четкое представление о значении данных, важно применять аналитические методы. Оптимален ли анализ чистой приведенной стоимости? Или лучше использовать анализ объема относительно уровня? Является ли подробный анализ прибыльности продукта наилучшим методом? Возможно, лучше будет объединить разные методы. Сначала процесс может показаться долгим, но крайне важно, чтобы идея у вас кристаллизовалась. Хорошо обдумав все аспекты на этапах 1 и 2, вы быстрее пройдете этап 3.

3) Представление идеи с «раскадровкой»

На этом этапе важно составить канву презентации. Необходимо использовать структурированный подход, чтобы основная идея проходила красной нитью и была в фокусе. Красная нить — это последовательная тема, отражающая все элементы вашей идеи.

В целом, следует начать с основной идеи (-й) и укрупненного представления, а затем углубиться в обоснование. Это аналогично написанию краткого обзора к книге или отчету. Какие в книге будут главы? Каким будет содержание? Как вставить в презентацию аналитические данные?

4) Составьте контент и вспомогательные детали (с использование средств визуализации)

Проработав структуру, важно начать формировать контент. Один из наиважнейших элементов преставления идеи — визуализация. Благодаря эффективной визуализации можно превратить цифры в убедительные визуальные образы, что упрощает восприятие финансовой информации заинтересованными лицами.

Когда дело доходит до визуального представления данных, финансовые специалисты должны помнить несколько важных советов. Во-первых, крайне важно правильно выбрать тип визуализации имеющихся данных в зависимости от передаваемой информации, например: графики, таблицы, диаграммы или инфографика. Во-вторых, лучше всего, чтобы визуализация была простой и понятной — избегайте ненужных деталей или сложных иллюстраций. Наконец, продуманное использование цветов и дизайн помогут сделать визуализацию более привлекательной и интересной. Следуя этим рекомендациям, финансовые специалисты смогут эффективно, четко и увлекательно представлять сложные финансовые данные заинтересованным лицам.

---

---

5) Составьте пояснительную записку и «призыв к действию»

Один из самых важных шагов для эффектного представления идеи на основании данных — пояснительная записка. Рекомендуем следующий подход: используйте в качестве отправной точки заголовки каждого элемента презентации и составьте пояснительные записки, являющиеся краткой выжимкой представляемых идей. Обычно они занимают страницу и имеют четкую структуру. В конце необходимо добавить «призыв к действию» для компании.

6) Добавьте вспомогательные детали и удалите неактуальные данные

Составление пояснительной записки помогает специалистам по финансовому планированию и анализу понять, где нужно углубиться. Например, при существенном отклонении по одной строке отчета о прибылях и убытках или продукта следует выполнить дополнительный анализ и добавить в презентацию дополнительную информацию.

Несущественную информацию целесообразно вынести в приложение. Эффектные бизнес-презентации составлены по существу, не отвлекают внимание и не включают неактуальную информацию. При представлении идей в презентациях PowerPoint на каждом слайде должна быть только одна идея со вспомогательной визуализацией, чтобы ваша аудитория не отвлекалась. Стратегия «чем меньше, тем лучше» — важный секрет отличного докладчика.

7) Отрабатывайте умение подавать материал (содержание, язык тела, голос).

И напоследок, не менее важно отрабатывать словесную подачу информации и язык тела, о чем часто забывают. Практика — важный процесс, позволяющий отточить навык представления материала и гарантировать увлекательную подачу. Лучшие докладчики привлекают ответственного партнера, который сможет предложить конструктивную критику.